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上投摩根中小盘混合

时间:2021-10-27 01:56来源:未知 作者:admin 点击:
本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具.其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、货币市场工

  本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的A股、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具.其中,股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5-40%.现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%.本基金将不低于80%的股票资产投资于中小盘股票. 基金管理人每半年末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到A股总流通市值70%的这部分股票归入中小盘股票.在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票.

  本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术,运用 自下而上精选个股与自上而下资产配置相结合的投资策略,重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票.同时结合市场研判,对相关资产类别的预期收益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置. 存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

  展开郭晨,四川大学技术经济及管理专业硕士。自2007年5月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理。2010年12月27日至2012年12月19日任华富中证100指数证券投资基金基金经理;2011年12月9日至2012年12月19日任华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理;2012年7月4日至2013年8月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理;2012年12月19日至2014年2月20日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2012年12月19日至2014年10月9日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,现任上投摩根基金公司国内权益投资一部基金经理。2015年1月30日起任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。2015年6月9日起任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理。自2019年3月29日起任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年05月14日起任上投摩根优势成长混合型证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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